אני רוצה (מאוד!) להמליץ על שוקי שפיגל שמלווה אותנו בכל ענייני ההשקעות. חשוב לציין שאני בנאדם שלא מסתדר כל כך עם מספרים וטבלאות, ושוקי עם אין סבלנות והארת פנים הולך איתנו יד ביד לכל אורך הדרך. הוא זמין לכל שאלה ומסביר באופן פשוט ובהיר (לפעמים גם יותר מפעם אחת 🙈) מה צריך לעשות ואיך עושים את זה, ובסוף מביא אותנו לכך שהכסף שלנו מושקע באופן שהכי נכון ומתאים עבורנו. התחלנו קודם כל בלהבין מה יש לנו בכלל (קרנות השתלמות, פנסיה, קופות גמל וכו׳) ולעשות סדר בכל זה. משם הוא הכיר לנו את אפשרויות ההשקעה השונות, והיום אנחנו לא זזים בלעדיו לפני שעושים כל פעולה או השקעה. ומעל הכל — שוקי בנאדם עם לב ענק ומלא רצון לעזור ולקדם.

— אבישי, מושב שובה

הגענו לשוקי כשהרגשנו שאנחנו צריכים לעשות סדר אמיתי בכספים שלנו. עברנו יחד תהליך רחב שבו בחנו את כל התמונה הכלכלית, קיבלנו החלטות לא פשוטות, מכרנו את הדירה וסגרנו חובות והלוואות. התהליך עזר לנו להגיע לאיזון פיננסי ולתחושה שאנחנו סוף סוף שולטים בכסף ולא להפך. אחרי שהתייצבנו, הצלחנו גם להתחיל לחסוך ולהשקיע לעתיד. מבחינתנו זה היה הרבה מעבר לפגישה פיננסית, זה היה שינוי בדרך שבה אנחנו מנהלים את הכסף שלנו.

— משפחת מאיר, הקריות

היו לי חסכונות וכסף בצד, אבל במשך הרבה זמן לא באמת ידעתי מה נכון לעשות איתם ואיך להתחיל להשקיע. ישבנו יחד על כל התמונה הפיננסית שלי, עשינו סדר והחלטנו איך נכון להתקדם. שוקי ליווה אותי ממש יד ביד בפתיחת תיק השקעות ובהבנה של ניירות הערך שבחרתי לרכוש. מעבר לתיק עצמו, הדבר הכי משמעותי מבחינתי הוא שהיום אני מבינה הרבה יותר מה אני עושה ולמה. כבר תקופה שאני משקיעה באופן מסודר ורואה את התיק מתקדם, ובעיקר מרגישה הרבה יותר בטוחה בהחלטות שלי.

— שירה, הרצליה

הייתה בבעלותנו דירה להשקעה ולא היינו בטוחים אם נכון להמשיך להחזיק בה או לעשות שינוי. יחד עם שוקי בחנו את האפשרויות ואת התמונה הכלכלית הרחבה, ובסופו של דבר החלטנו למכור את הדירה. את הכסף מהמכירה חילקנו בין שני אפיקים: בחלק ממנו רכשנו דירה אחרת, ואת היתרה הפנינו להשקעה בשוק ההון. התהליך נתן לנו הרבה סדר וביטחון בהחלטה, והיום אנחנו מאוד מרוצים מהשילוב שיצרנו ומהפיזור בין נדל״ן לשוק ההון.

— משפחת ניסים, עפולה