אודות שוקהפיננסים

אני לא מאמין שמתחילים מבחירת מניה, קרן או מוצר פיננסי. מתחילים מהאדם — מה המטרות שלו, מה טווח הזמן, מה המצב הפיננסי, איזו רמת סיכון מתאימה לו וכמה גמישות הוא צריך. רק אחרי שהתמונה הזו ברורה, מגיעים לכלים ולפתרונות.

בשוק ההון המטרה אינה לרדוף אחרי "המניה החמה" הבאה, אלא לבנות דרך השקעה מסודרת שמתאימה למשקיע ולמטרות שלו. זו גם הסיבה שהדרך שלי מתחלקת לשלושה — לתכנן, להשקיע, לצמוח.

קהל היעד שלי לא נמצא רק בקצוות. יש הרבה משפחות ואנשים שנמצאים באמצע — עובדים, סוגרים את החודש, יש להם חיסכונות או כסף פנוי, פנסיה וקרנות השתלמות, ואולי גם תיק השקעות — והם רוצים לקבל החלטות טובות יותר לגבי הכסף שלהם.

אני פונה בעיקר לאנשים ולמשפחות שההתנהלות הכלכלית שלהם יציבה, וכבר צברו חיסכונות, השקעות או נכסים פיננסיים — אבל מרגישים שחסרה להם תמונה אחת מסודרת ותכנית שמחברת בין כל החלקים. מה שהם צריכים זה ידע, סדר, תכנית וכלים לקבלת החלטות פיננסיות טובות יותר — ובדיוק בשביל זה אני כאן.